ОХК "Уралхим" знайшла арганізатараў размяшчэння і зарэзервавала для іх 31% сваіх акцый

Автор: admin | News | 23.02.2012 11:21 пп

Заяўленыя планы па выхаду на IPO створанага ў канцы мінулага года аграхімічнай холдынгу Дзмітрыя Мазепін "Уралхим" пачынаюць набываць рэальныя рысы. Савет дырэктараў холдынгу прапанаваў акцыянерам ўхваліць ў якасці андеррайтеров Citigroup, UBS і Renaissance. Мяркуецца, што ім будзе прапанавана размясціць да 45 млн. акцый "Уралхима". З улікам меркаванай дадатковай эмісіі акцый холдынгу таксама на 45 млн. акцый гэта складзе 31% ад яго павялічанага статутнага капіталу, піша сёння, 7 ліпеня, РБК daily. Як паведамлялася раней, восенню гэтага года "Уралхим" можа правесці IPO, прапанаваўшы інвестарам каля 20% сваіх акцый. У канцы мінулага тыдня "Уралхим" раскрыў падрабязнасці рыхтуецца размяшчэння. Савет дырэктараў "Уралхима" вырашыў склікаць 3 жніўня пазачарговае сход акцыянераў кампаніі. Як адзначаецца ў дакументах "Уралхима", сярод пытанняў, вынесеных на сход, адабрэнне дагавора аб андеррайтинге з Citigroup Global Markets Limited, Renaissance Securities (Cyprus) Limited, UBS Limited. Таксама акцыянерам прапанавана адобрыць дэпазітарнае пагадненне з Deutsche Bank Trust Company Americas на глабальныя дэпазітарныя распіскі (GDR) кампаніі. Банкам-андеррайтерам прапанавана забяспечыць размяшчэнне да 45 млн. акцый "Уралхима", у тым ліку праз размяшчэння GDR. Таксама акцыянерам "Уралхима" прапанавана адобрыць павелічэнне статутнага капіталу грамадства на 45 млн. акцый. Дадэмісію прапануецца размясціць па закрытай падпісцы на карысць ACF – Agrochem Finance Limited, якая з'яўляецца зараз трымальнікам 99% акцый "Уралхима". Такім чынам, статутны капітал "Уралхима", падзелены на 100 млн. акцый наміналам 20 руб., Можа быць павялічаны на 45%. У выніку, калі прапановы будуць адобраны, іншым інвестарам можа быць прапанавана да 31% ад павялічанага капіталу "Уралхима". Таксама ў рамках магчымага выкупу акцый у акцыянераў, нязгодных з прапанаванымі рашэннямі, незалежным ацэншчыкам вызначаная цана выкупу іх акцый "Уралхима" на ўзроўні 417,09 руб. за штуку, такім чынам, уся кампанія ацэненая ў 41,7 млрд. руб. ОХК "Уралхим" створана 18 сьнежня 2007 г. на базе падкантрольных Дзмітрыю Мазепін хімічных актываў. У прыватнасці, у склад кампаніі былі ўключаныя кантрольныя пакеты акцый ААТ "Кірава-Чепецк хімічны камбінат ім. Б.П. Канстанцінава" (КЧХК), пермскага ААТ "Азот". Аб'ём вытворчасці кампаніі склаў у 2007 г. 3,5 млн. т, а выручка па МСФС – больш за $ 700 млн.

Отзывов нет

Комментариев пока нет.

RSS-лента комментариев.

Комментарии закрыты.